Leça da Palmeira
Aveiro
A Billabong e a Trilantic irão deter, cada uma, 48,5% da Nixon – marca líder global no mercado de acessórios para jovens - e a gestão irá adquirir os restantes 3,0%.
A Billabong espera realizar aproximadamente 285 milhões de dólares americanos, como resultado desta transação, que serão utilizados para amortizar a dívida.
A operação valoriza a Nixon em aproximadamente 464 milhões de dólares americanos, representando um múltiplo de cerca de 9.2x LTM EBITDA2.
A transação reflete o significativo valor estratégico e forte potencial da marca Nixon.
Derek O’Neill, CEO da Billabong, afirmou: “A Nixon teve um forte crescimento desde que foi adquirida pela Billabong em 2006. A marca está agora bem posicionada para crescer mais profundamente em algumas contas de atuais clientes de retalho, especialmente no retalho especializado em moda e em relojoaria, bem como em algumas lojas selecionadas na área do consumo de eletrónica. A parceria com a Trilantic dá à Nixon o apoio financeiro e incentivo para alcançar esse crescimento.”
Charlie Moore, sócio da TCP, disse: "Estamos entusiasmados por entrar nesta parceria com a Billabong e os fundadores da Nixon, Andy Laats e Chad DiNenna, para apoiar a Nixon na nova fase de crescimento. A Nixon é a marca de relógios e acessórios proeminente na categoria de desportos de ação, com uma notoriedade tremenda atualmente. Estamos ansiosos por trabalhar com a equipa da Nixon na expansão do alcance da marca e dos seus produtos para novos canais e mercados.”
Os co-fundadores da Nixon, Andy Laats e Chad DiNenna, continuarão a desempenhar as funções de CEO e Vice-Presidente Executivo de Marketing, respetivamente, e juntos gerem, em conjunto com a gestão sénior da Nixon, um investimento de capital significativo.
Andy Laats afirmou: “São notícias fantásticas. Estar de volta à gestão com uma equipa comprometida, em resultado da união de forças entre a Billabong e a Trilantic, representa o próximo passo na nossa missão contínua de tornar a Nixon numa marca de nível mundial.”
A transação será financiada através de ações da TCP e das suas afiliadas, bem como através de património da administração na valor de 140 milhões de dólares americanos.
Além disso, foi obtida a subscrição de 175 milhões de dólares americanos de financiamento de dívida para financiar a transação. O pacote de débito é não-recorrente à Billabong e não será consolidado.
A Billabong adquiriu a Nixon em 2006 por cerca de 55 milhões de dólares americanos e um pagamento diferido de aproximadamente 76 milhões de dólares americanos no ano fiscal de 2012.
A transação deverá ser concluída dentro de 90 dias, estando sujeita à aprovação pelas regras da concorrência.
Acerca da Nixon
A Nixon é uma marca líder no mercado de acessórios para jovens. Foi votada best seller nos EUA e Canadá e tem recebido diversos prémios da indústria. A marca está presente em mais de 70% dos retalhistas especializados em surf e skate nos EUA e é apoiada por uma equipa de profissionais dos desportos de prancha e outros embaixadores na área do entretenimento. Ao longo dos últimos 10 anos, a Nixon criou uma reputação para influenciar tendências no mundo dos desportos de ação e na moda jovem.
Acerca da Trilantic Capital Partners
A Trilantic Capital Partners é uma empresa de capital privado focada no controlo de participações minoritárias significativas na América do Norte e Europa, com foco principal de investimento em produtos de consumo, energia, transportes, serviços financeiros, serviços empresariais e de saúde. A Trilantic Capital Partens foi formada em 2009 pelos antigos diretores do Lehman Brothers Merchant Banking ("LBMB"), que estabeleceram primeiro o LBMB, e agora a Trilantic, como um parceiro de eleição para equipas de gestão, empresários e empresas familiares. A Trilantic atualmente administra dois fundos institucionais de capital privado com um compromisso de capital agregado de 3,8 biliões de dólares.
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